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励销云软件功能
1、销售过程管理,创造有效价值。
全流程可视化把控
把控销售管理全流程,精准预测销售形势,提供有效数据分析,为企业创造价值。
2、销售支持管理,打造精英团队
赢单速度突飞猛进
摆脱传统表单工作方式,优化业务流程,让优秀变成一种习惯。
3、客户资源管理,高效盘活客源
安全管理,合理分配
将客户信息统一管理,合理分配永不丢失,不错过任何潜在客户。
励销云软件用法
1、确定企业需要启用的业务模块
在【自定义设置-自定义业务】中,可以根据企业自己的业务流程来确定需要使用的模块,并自定义模块的名称和叫法。
这里的启用和禁用会控制功能菜单可见的菜单内容,修改模块的名称后,系统中相关的模块和业务都会显示修改后的名称。
2、设置模块中的字段
根据企业实际业务情况,可以自定义修改每个模块中可以使用的字段、字段名称、字段内容、必填和常用规则等。
初始化时,系统会默认配置一些字段,用户可以将这些字段调整成适合自己企业业务情况的字段。
启用:设置启用的字段将会在对应模块中显示,包括表单页的填写、列表页和详情页的展示。
必填:设置必填的字段,将会在表单页中标记为必填规则,比如当员工新增线索时,在填写表单的页面控制某些字段必填。
常用:设置常用的字段,在一些缩略页面将默认显示,其他非常用的字段将会默认收起。
编辑:可以编辑某个字段的显示名称,以及自定义输入提示等内容,比如初始化系统推荐了“公司名称“字段,用户可以将显示的名称修改为其他名称,并且自定义输入框中的输入提示文案。
排序:在自定义字段表中调整字段的排序规则,将会控制一些表单和展示页面中字段的顺序。
注意:
系统虽然提供了灵活的自定义功能,但是为了保证一些基本的数据流程可以走通,在每个模块中都会有个别字段不支持自定义修改,或者仅支持修改显示名称,这些特殊的字段建议保留系统推荐的设置内容。比如线索模块的“姓名““公司名称“以及客户模块的“客户名称““公司名称“字段。
3、设置自定义业务参数
自定义业务参数,可以理解为,给在自定义字段中启用的一些单选字段,设置单选的选项内容。
企业可以自定义线索跟进状态的阶段名称,或者线索录入的来源渠道名称等。
4、设置企业的角色权限
完成业务框架设置后,可以开始构建企业的角色和权限身份。
系统支持设置多个角色,每个角色可以自定义不同的操作权限、 字段权限、以及数据权限。通过这些权限项来控制某个角色的员工们可以做什么、可以看什么数据或字段值、可以管理什么数据、以及不可以做什么。具体可见本文档后续针对【角色和权限设置】的说明。
5、设置自定义业务类型
自定义业务类型,可以理解为,给某个模块设置多个字段模版,员工可以按照不同的模版将数据进行分类,目前支持多模版的模块包括【客户】【合同】模块。
每种业务类型可以设置不同的字段启用和必填规则, 不过总的字段仍然需要依据字段设置表格中启用的情况来控制。员工在新增数据的时候需要先选择类型模版,然后按照模版的规则录入数据。
6、其他的业务设置
上述设置完成后,以及确定了系统基本的业务框架,如果企业有其他特殊的业务流程,可以继续进行相关的业务设置。
比如根据企业的审批业务来设置不同的审批流程和规则、针对销售的客保规则来设置线索池和客户公海的客保规则、或者数据的查重规则等。这些设置都可以在系统的设置中心完成。
7、完善企业的组织架构
完成上述设置后,可以去完善企业的组织架构了,也就是添加员工账号并给员工设置角色身份。角色的数据权限将会根据这里设置的部门和主管关系来控制范围。
励销云软件内容
全流程记录销售场景,精细化客户管理
客户保护查重避免撞单、详细跟进记录还原销售场景,多客户公海,及时提醒跟进、设置拜访计划。
高效率拓客智能外呼,打通手机通话录音
多渠道营销触达客户,智能拓客效率高
可视化数据报表,提供决策支撑
根据销售目标或者业务流程形成可视化数据图表,为企业提供针对性预测和建议。
全方位行业自定义,零距离适配企业业务模式
多业务模板
根据行业特性组合不同功能模块,支持分别查重不同业务线互不干扰。
行业模板
为首次使用的用户提供现成且深度的解决方案,去帮助企业优化和规范业务流程。
自定义业务标签
按标签整理业务对象,达到精准化营销,个性化推送。
外勤打卡
实时定位,客户拜访轨迹动态化展现,签到时也可以查找附近的客户,提高销售外勤效率。
销售漏斗
综合分析历史数据,智能评估商机赢率,精准预测销售业绩。
灵活配置
销售订单关联开票、回款、退货、退款,实现交易过程闭环管理。
客户公海
多种公海机制,保证每一条客户信息被及时跟进,激发销售狼性!
数据安全
银行级数据安全保障,数据加密传输(HTTPS),保障客户资料安全。
高度融合大数据、云计算、人工智能、机器学习等新一代先进技术,帮助企业一键掌握海量且精准的销售线索。
可以全方位行业自定义,零距离适配企业业务模式,多渠道营销触达客户智能拓客效率高。
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凡功能上线必经全终端、系统交互测试,保证系统流畅,运行平稳。
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7*12小时服务响应,无限度远程维护、产品答疑。本地经销商上门维护等。
【更新内容】
1、APP登录安全优化;
2、修复Bug若干;
励销云点评:(5分)
软件功能(新版本):3.8
软件使用:3.4
应用内容:3.9
工具流畅:3.7